Първият македонски филм, показван на роден екран е изграден като история в три части, в които се преплитат сложни етнически реалности, красота, насилие, морал и житейска философия. Фотографът Алекс се завръща от Англия в родната си Македония и се сблъсква с още по-изострените отношения с шиптарите, на които в крайна сметка става жертва. Трагичен е опитът му да изведе на преден план общочовешките ценности - нещата следват своята фатална логика...

Участват: Раде Шербеджия, Карин Картлидж, Грегоар Колин, Лабина Митевска